3D компьютер
, цветной
, Betacam-SP
, 5 мин., 2010 г.
Фильм участвует в конкурсной программе фестиваля Суздаль-2011
Продолжение анекдотических историй про удивительных соседей: Коты и Медведя. Герои борются со скукой, играя в крестики-нолики, выращивают малину, занимаются фотографией, варят суп и лечат друг друга в непогоду. Нерасторопный Медведь и изобретательный Кот рассмешат детей забавными житейскими случаями.